В маленьком, спокойном городке Бемиджи, где повседневная жизнь течёт в привычном ритме, внезапное появление загадочного Лорна Малво служит началом череды разрушительных событий. Этот таинственный человек, несущий с собой тёмные секреты, случайно встречает скромного страхового агента Лестера Найгаарда. Их столкновение запускает цепь событий, которые нарушают спокойствие города и вскрывают глубинные противоречия в его жителях. Местная полиция, в лице храброй Молли Солверхсон и опытного Гаса Гримли, сталкивается с новыми опасностями, когда по улицам начинают прокатываться волны странных происшествий, вызывая страх и недоверие среди горожан.
На фоне этих событий развиваются и другие судьбы — Пэгги и Эд Блумквист, запутавшиеся в опасных интригах, а также Рэя Стасси с Никки Сванго, чья любовь сталкивается с жесткими испытаниями. Все это происходит на фоне перехода в 50-е годы в Канзас-Сити, где борьба за власть среди криминальных групп становится все более беспощадной. Каждое принятое решение становится настоящим испытанием для моральных устоев персонажей, поднимая вопросы о человеческой природе и выборе. В условиях хаоса и жестокой борьбы за выживание каждый из героев оказывается заложником своих действий, и эти выборы несут непредсказуемые последствия, затрагивающие не только их судьбы, но и жизни окружающих.