В 1939 году юный Мити и его верный щенок Карузо становятся неразлучными спутниками в мире, полном радости и удивительных открытий. Их дни пронизаны смехом и весельем, когда они исследуют знакомые улочки, наслаждаются прогулками в парке и играют в различные игры. Карузо для Мити — не просто питомец, а надежный друг и верный защитник, который приносит свет и тепло в его жизнь. Мать мальчика, хоть и не всегда понимающая его особую связь с щенком, лишь усиливает желание Мити найти поддержку и любовь в их дружбе. Каждый момент, проведенный вместе, превращается в источник вдохновения и счастья, создавая крепкую связь в их маленьком, но насыщенном опыте.
Однако с началом блокады Ленинграда, мир Мити и Карузо меняется до неузнаваемости. Им предстоит столкнуться с ужасными трудностями, когда голод и страх становятся постоянными спутниками их жизни. В условиях, когда надежда ослабевает, преданность щенка оказывается той самой опорой, которая помогает Мити преодолевать самые тяжелые испытания. В критические моменты, когда отчаяние охватывает все вокруг, Карузо готов на все ради своего хозяина, и это пробуждает в Мити осознание истинных ценностей дружбы. Их связь в это трудное время становится ярким лучом света, подтверждая, что настоящие чувства способны преодолеть любые преграды, даже самые суровые испытания, укрепляя их дружбу и наполняя сердца надеждой.